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中信证券:IDC产业持续高景气,伴随加密货币高涨,AI成为行业主要驱动

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Odaily星球日报讯 中信证券研报称,IDC(互联网数据中心)产业持续高景气,伴随传统企业 IT 开支回暖,加密货币高涨,AI 成为行业主要驱动。美股 IDC 各公司扩张节奏加快,增长预期上调。美联储进入降息通道也将带来更多正向催化:业绩维度,降息有望降低公司融资成本、释放利润;估值维度,利率下行或将提高行业整体估值水平;行业维度,AI 拉动门槛上升,承接头部科技公司的 IDC 厂商有望持续受益,强者恒强。看好 GenAI 及降息为美股 IDC 板块带来的上行机会,在行业供给端和需求端集中化趋势下,我们推荐两条主线,一条是深度绑定头部科技公司的 IDC 龙头企业;同时建议关注高景气背景下,绑定高端客户转型的企业。(金十)
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